thewallet.ai文件来自太多渠道
邮箱、微信、共享网盘和临时附件，让资料很快失去统一入口。
The friction
客户资料不应该散落在邮箱和聊天记录里
最终版本难确认
团队需要反复核对哪一份最新、哪一份可以正式交付。
客户重复索取
以前发过的文件难以找回，客户和团队都要重复沟通。
共享文件夹缺少上下文
只有文件列表，并不等于形成了一份可信的交付记录。
Workflow
把零散文件整理成可直接交付的客户资料包
围绕客户或事项建立记录，后续补件、更新和交付都留在同一流程中。
创建客户资料包
为一个客户、项目、申请或交易建立独立且可控的资料包。
添加或请求补件
上传已有文件，并在原流程中向客户请求缺少的资料。
让 AI 辅助整理
通过标签建议和分类，让团队更快完成检查和归档。
按权限安全分享
交付客户副本，并在需要时更新资料或撤销访问。
资料包不只是共享文件夹，而是围绕客户、项目或交易建立的可控记录。
让团队整理更轻松，也让客户交接更清楚
每位客户一个资料包
把同一事项的文件和上下文放在一起，不再来回翻找。
安全分享
用一次可控交付，替代散落在不同渠道的附件。
AI 辅助整理
通过标签和分类建议减少手工建立目录的时间。
持续可访问的客户副本
让客户以后仍能回到你正式交付的那份记录。
权限与操作记录
控制谁能查看，并保留重要访问和更新记录。
适用场景
适合资料密集型的客户服务流程
移民与签证资料
护照、表格、证明信和申请支持文件。
会计与税务记录
发票、收据、结单和企业证明资料。
保险理赔资料
保单、申请表、照片、票据和沟通记录。
租赁与物业文件
身份、租约、收入、验收和交易资料。
企业开户与 KYC
公司文件、身份核验、授权和开户表格。
常见问题
客户资料包常见问题
这只是一个文件存储工具吗？+
不只是。它包含安全存储，但更重要的是围绕客户、项目或交易组织文件，并保留分享、权限和操作上下文。
客户可以补充缺少的文件吗？+
可以。你可以在资料包流程中请求补件，让新文件直接进入正确的客户事项，而不是另开一串聊天记录。
可以分享给外部客户吗？+
可以。你可以只分享指定资料包，不会暴露钱包中的其他文件。
以后可以撤销访问吗？+
可以。项目结束、接收人变更或资料不再适合开放时，都可以重新管理访问权限。
探索更多使用场景
当文件流程继续增长，可以从另一个具体场景开始。